As ações dos EUA fecharam em alta na sexta-feira, com o índice S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average fechando o último pregão de julho com os maiores ganhos mensais desde novembro de 2020.Os relatórios de lucros de grandes empresas ajudaram a elevar as ações, enquanto os investidores ignoravam outro sinal de alta inflação do indicador preferido do medidor preferido do Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos. Informações retiradas do portal market watch.
Como as ações foram negociadas?
O Dow Jones Industrial Average DJIA, +0,97% ganhou 315,50 pontos, ou 1%, para fechar em 32.845,13, registrando um terceiro dia consecutivo de ganhos.
O S&P 500 SPX, +1,42%, subiu 57,86 pontos, ou 1,4%, para terminar em 4.130,29, subindo pelo terceiro dia consecutivo.
Nasdaq Composite COMP, +1,88% subiu 228,09 pontos, ou 1,9%, para terminar em 12.390,69, também marcando uma sequência de três dias de vitórias.
Na semana, o Dow ganhou 3%, o S&P 500 subiu 4,3% e o Nasdaq, de alta tecnologia, avançou 4,7%. Em julho, o Dow subiu 6,7%, o S&P 500 saltou 9,1% e o Nasdaq subiu 12,3%, segundo a Dow Jones Market Data.
O que moveu os mercados?
O mercado de ações dos EUA encerrou julho com grandes ganhos mensais após uma semana repleta de lucros de grandes empresas de tecnologia, reunião de política do Federal Reserve e dados econômicos, incluindo a última leitura sobre a inflação.
“Esta foi uma grande semana de dados econômicos e ganhos”, disse Tom Mantione, diretor administrativo do UBS Private Wealth Management, em entrevista por telefone na sexta-feira. O mercado estava posicionado para “más notícias e até agora esta semana eles não receberam”, disse ele, acrescentando que “os ganhos até agora nesta temporada não foram tão ruins quanto as pessoas esperavam”.
Os comerciantes reagiram favoravelmente aos resultados das gigantes de tecnologia Apple Inc. AAPL, +3,28% e Amazon.com Inc, com Amazon AMZN, +10,36% subindo 10,4% na sexta-feira, enquanto a Apple ganhou 3,3%, segundo dados da FactSet.
“Após o fechamento [na quinta-feira], a Apple e a Amazon relataram ganhos no lado mais forte do que vimos para mega-caps até agora, com ambos os lançamentos contendo otimismo em torno das cadeias de suprimentos e gastos do consumidor”, disseram estrategistas do Deutsche Bank, em uma nota sexta-feira.
Na frente econômica, os dados de inflação divulgados sexta-feira pelo Bureau of Economic Analysis mostraram que os preços mais altos da gasolina levaram o índice de preços de gastos de consumo pessoal a subir 1% em junho, superando as previsões de 0,9%.
“Esta métrica de inflação é para junho e sabemos que muita coisa mudou desde então, especialmente os preços do gás, então os investidores devem colocar este relatório de inflação no contexto histórico”, disse Jeffrey Roach, economista-chefe da LPL Financial, em nota enviada por e-mail na sexta-feira. “Olhando para o futuro, as taxas de inflação de julho vão diminuir um pouco em relação ao mês anterior, já que os custos de alimentos e energia devem diminuir em julho.”
Com quase metade das empresas reportando resultados para o segundo trimestre, o S&P 500 até agora registrou uma taxa de crescimento de lucros combinados de 7,6%, com 76% superando as previsões de lucro, de acordo com dados do IBES da Refinitiv.
Stephen Innes, sócio-gerente da SPI Asset Management, disse que o clima positivo nas ações globais se deve em parte aos números do PIB dos EUA mais fracos do que o esperado na quinta-feira, que foram vistos reduzindo o ritmo dos aumentos das taxas do Fed.
“Sim, más notícias são boas! [Presidente do Fed] Powell disse que o próximo aumento será dependente de dados; isso será um indicador importante para um caminho moderado do Fed ou uma oportunidade de venda em um rali de baixa?” acrescentou Innes.
As ações subiram em julho, com o S&P 500 e o Dow marcando seu melhor mês desde novembro de 2020, enquanto o Nasdaq registrou seus maiores ganhos mensais desde abril de 2020, segundo a Dow Jones Market Data. O Nasdaq teve seu melhor julho de todos os tempos, o S&P 500 teve seu julho mais forte desde 1939 e o Dow registrou seu melhor desempenho em julho desde 2010.
Mas os americanos estão se sentindo sombrios. Uma leitura final do medidor de sentimento do consumidor de julho da Universidade de Michigan na sexta-feira chegou a 51,5, em comparação com o consenso de 51,1. Isso está perto de uma baixa histórica, já que os consumidores se preocupam com o aumento do custo de vida.
Quais empresas estavam em foco?
Intel Corp. INTC, -8,56% as ações caíram 8,6% depois que a empresa informou que sua receita no segundo trimestre caiu 22% em comparação com o mesmo período do ano passado.
Chevron Corp. CVX, +8,90% e Exxon Mobil Corp. XOM, +4,63% registraram grandes ganhos após reportarem fortes ganhos estimulados pelo aumento dos preços do petróleo. As ações da Chevron subiram 8,9%, enquanto as da Exxon subiram 4,6%.
Como outros ativos se saíram?
O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos BX:TMUBMUSD10Y caiu 3,8 pontos base para 2,642%. Em julho, o rendimento de 10 anos caiu 33,1 pontos base, a maior queda mensal desde março de 2020 com base nas 15h. Níveis de hora do leste, de acordo com a Dow Jones Market Data.
O ICE U.S. Dollar Index DXY estava sendo negociado 0,5% mais baixo em 105,83.
Os futuros de petróleo CL.1, -0,32% terminaram em alta, com o petróleo West Texas Intermediate para entrega em setembro CLU22, -0,32% subindo 2,3% para US$ 98,62 por barril. Os preços com base no primeiro mês terminaram 4,1% mais altos na semana, mas caíram quase 6,8% no mês, segundo a Dow Jones Market Data.
Ouro GC00, +0,05% para entrega em dezembro GCZ22, +0,05% ganhou 0,7% para US$ 1.781,80 a onça, com o contrato mais ativo para o metal amarelo subindo quase 3,2% na semana, mas perdendo 1,4% no mês.
Bitcoin BTCUSD, 2,34% caiu 0,3% em US$ 23.943.
Nas ações europeias, o STOXX Europe 600 Index SXXP, +1,28%, terminou com alta de 1,3% na sexta-feira, subindo 3% na semana e registrando um ganho de 7,6% em julho. O índice FTSE 100 UKX de Londres, +1,06%, fechou em alta de 1,1% na sexta-feira para um ganho semanal de 2% e um aumento mensal de 3,5%.
Na Ásia, o Shanghai Composite Index SHCOMP, -0,89%, fechou em queda de 0,9% na sexta-feira, com queda semanal de 0,5% e queda mensal de 4,3%. O índice Hang Seng HSI, -2,26%, perdeu 2,3% na sexta-feira, caindo 2,2% na semana e caindo 4,8% em julho. O índice NIKKEI 225 NIK, -0,05% caiu menos de 0,1% na sexta-feira, caindo 0,4% na semana, mas registrando um ganho mensal de 5,3%.
Ainda assim, a inflação de junho medida pelo índice PCE mostrou que o custo de vida no ano passado subiu 6,8%, a maior taxa desde janeiro de 1982, em um sinal de que as pressões de preços na economia ainda são intensas e não devem ceder rapidamente.
“Os números de hoje foram outro lembrete de que não podemos simplesmente fingir que a inflação não será o problema para um Fed dependente de dados”, disse Steve Sosnick, estrategista-chefe da Interactive Brokers.
Mas os touros de ações continuaram a se concentrar em lucros corporativos melhores do que o esperado e esperam que o Fed possa se tornar menos agressivo ao aumentar as taxas de juros à medida que a economia desacelera. O banco central encerrou sua reunião de política monetária de dois dias na quarta-feira com outro aumento de três quartos de ponto percentual, em um esforço para conter a alta da inflação.
“Os investidores estavam preparados para um tom mais agressivo” do presidente do Fed, Jerome Powell, e também tiveram “muita angústia” sobre esta temporada de resultados, disse Keith Lerner, co-diretor de investimentos da Truist Advisory Services, por telefone na sexta-feira. “As expectativas do mercado estavam tão deprimidas que um pouco de boas notícias pode ajudar muito.”
